Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Николай решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
