Аркадий наконец приезжает в родные места после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы, чувствуя, как прошлое накрывает его волной давно забытых переживаний. Воспоминания о детских кошмарах возвращаются, становясь всё ярче.
Вскоре его внимание привлекает необычный сосед, ведущий себя подозрительно. Чем больше Аркадий наблюдает за ним, тем яснее понимает — за обычной внешностью скрывается нечто пугающее. Оказывается, этот человек знает то, о чём лучше бы не знать.